Gestionar tus cuentas
Tienes el mismo poder que un aprobador, pero sobre varias empresas: exactamente las que te asignaron. Además eres quien da de alta clientes nuevos.
Antes de empezar
Tu alcance son tus empresas asignadas
No la empresa a la que perteneces: las que te asignaron. Si una cuenta no está en tu lista, para ti no existe, aunque la veas en la calle.
| Puedes | No puedes |
|---|---|
| Crear clientes nuevos y quedar asignado a ellos | Reasignar el vendedor de una cuenta (solo el administrador) |
| Aprobar, revisar y editar órdenes de tus empresas | Eliminar órdenes ni eliminar empresas |
| Tocar una orden ya APROBADO (junto al administrador, los únicos) | Crear usuarios vendedores o administradores |
| Gestionar usuarios, familias, centros de costo y productos de tus cuentas | Entrar a Proveedores, Usuarios Proveedores ni Unidades de empaque |
Tu panel abarca todas tus cuentas
Dashboard
Las cifras suman todas las empresas que tienes asignadas, no solo una.
Consulta tu cartera
Menú “Clientes”
Da de alta un cliente nuevo
Clientes → Agregar Nuevo
Al crear una empresa, te asignas a ti mismo automáticamente: el campo “Vendedor” ni siquiera se te muestra. A partir de ahí la cuenta es tuya.
Crear la empresa es solo el primer paso
Una empresa recién creada no sirve para nada: no tiene familias, ni centros de costo, ni presupuesto, ni usuarios. Sigue la guía de alta de cliente en orden o los formularios te irán apareciendo vacíos.
Gestiona sus órdenes
Menú “Órdenes”
Ves las órdenes de todas tus cuentas y puedes moverlas como un aprobador. Eres, junto al administrador, el único que puede rectificar una orden ya aprobada.
Lo que no vas a poder abrir
Módulos exclusivos del administrador
Proveedores, Usuarios Proveedores, Vendedores y Unidades de empaque son solo del administrador. Si escribes la URL a mano, el sistema responde “página no encontrada”. Es el comportamiento correcto.
Dos cosas que aplican a todos los módulos
| Qué | Cómo funciona |
|---|---|
| Doble clic en una fila | Abre ese registro, en cualquier tabla de administración. Es más rápido que ir al menú de la fila y elegir “Actualizar”. |
| Crear un usuario sin contraseña | Si dejas la contraseña vacía al crear el usuario, se le envía una invitación por correo para que la establezca él mismo. Nadie tiene que inventar ni comunicar contraseñas. |
Tarjetas de presentación de tus clientes
En Diseñar Tarjetas ves las empresas que tienes asignadas y las tarjetas de cada una. Sin filtro ves las de todas tus empresas; con el filtro Empresa, solo las de esa.
Tu propia empresa no cuenta
El alcance son tus empresas asignadas, no la empresa a la que perteneces. Si echas en falta un cliente, es que no te lo han asignado: pídeselo al administrador.
Eres quien lleva las tarjetas a la imprenta
Cuando el aprobador de un cliente pide una impresión, te llega un correo con la cantidad, la nota que escribió y el PDF adjunto listo para imprenta. No tienes que entrar a buscar nada: el archivo va en el correo.
Y tú eres quien mantiene el estado al día. Abre la tarjeta, entra en Solicitar impresión y verás el historial de solicitudes con su selector de estado:
| Estado | Cuándo ponerlo |
|---|---|
| Solicitada | Recién pedida. Es el estado inicial. |
| En imprenta | Ya la mandaste a imprimir. |
| Entregada | El cliente ya tiene sus tarjetas. |
| Cancelada | No se va a imprimir. |
Solo tú y el administrador movéis el estado
El aprobador que la pidió lo ve, pero no lo cambia: quien tramita la imprenta es quien sabe de verdad dónde está el pedido. Mantenerlo al día es lo que le evita al cliente tener que llamarte para preguntar.
Si te llega una solicitud de una empresa sin vendedor
Cuando un cliente no tiene vendedor asignado, la solicitud les llega a los administradores y el correo lo avisa. Si te la reenvían, conviene asignar un vendedor a esa empresa para que las próximas lleguen solas.
Manual de FesaStore · Formas Eficientes S.A.
Aprobar y administrar tu empresa
Eres el administrador de tu empresa. Apruebas las órdenes —el momento en que el dinero se descuenta de verdad— y gestionas usuarios, familias, centros de costo, sucursales y productos.
Despachar tus pedidos
Tu trabajo empieza cuando una orden se aprueba. Avanzas el estado del despacho y subes el comprobante de entrega. No compras y nunca ves la orden completa del cliente: solo tus productos.